隨著信息化建設的日益完善，使得以“客戶為中心”的CRM工作流技術發展逐步趨于成熟。企業可以通過標準化工作方法改善業務流程，消除許多不必要的操作成本，優化企業辦公流程，CRM自動化在讓工作更高效的同時，給客戶提供更好的服務體驗，促進公司的整體發展。

一、自動分配工作流

       企業的潛在客戶來源不同，跟進處理的方法自然也不同。例如，來自郵件營銷、表單和調查問卷等等的新線索，能夠在CRM系統中按照事先設定好的分配規則，基于不同的標準（客單價、地區等）自動分配給相應的銷售人員。這樣，工作效率得到提升的同時，又避免了手工分配時浪費時間及出現錯誤的情況，讓企業的業務運作更為迅速。

二、自動進行銷售跟進

       企業的銷售人員往往會有多筆交易同時進行，會造成業務跟進力不從心，也無法提供優質的客戶服務，而導致“大單”丟失?，F在通過CRM系統能夠在商機設置部分進行重大交易警告，只要條件滿足當時設定的規則，一旦重大交易出現新情況，就會自動提醒管理者及團隊成員重點關注重大商機，避免丟單，造成公司的重大損失。

三、自動創建任務

       將最合適的工作在合適的時候傳遞給合適的人去做，可以使領導將精力放在制定公司戰略、提升公司利潤的關鍵點上，可以使員工將自己的精力集中在關鍵業務上。這樣既能降低工作成本，又能提升公司效益。CRM系統只需簡單的操作就能夠自動創建任務，責任到人，設定時限。同時，該任務會與CRM系統中的客戶信息進行關聯，這樣就可以提升工作效率，提高資源利用率，增強流程規范性，同時也提升了團隊成員之間的溝通和信任度，為客戶創造更好的服務體驗。

       CRM客戶關系管理系統提供的自動化工作流，在當今企業的智能化發展過程中，起到了相當大的作用，幫助企業設置自定義工作流，實現營銷、銷售、客服、客戶管理的自動化流程，提高企業運營效率。

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