CRM由客戶信息管理、銷售過程自動化（SFA）、營銷自動化（MA）、客戶服務與支持（ CSS ）管理、客戶分析（ CA ）系統 5 大主要功能模塊組成，作用是協調企業與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互，從而提升其管理方式，在具體的場景里，有以下幾方面的應用。

客戶檔案、信息有序管理

以往的客戶資料都是通過紙質或者EXEXL文檔進行存儲管理，而通過CRM系統，銷售人員可以隨時隨地的錄入客戶資料、及時更新客戶信息變動，確保信息的完整性。、

合同管理

合同管理是維護企業雙方的利益武器。所以利用CRM系統實時維護合同狀態細節，及時更新合同的每一個細節及記錄每一個合同管理時間、流程，讓簽約回款流程標準化，執行更加順暢。

銷售報表管理

以往的銷售日報都是通過紙質進行上報，但是報表無法顯示銷售工作的真實性，而利用CRM系統可以清晰的記錄銷售的每一個環節，每一個工作進度。因此，領導可以通過銷售日報及時掌握最新動態，讓銷售工作的管理更加有序。

外勤簽到

銷售人員由于工作地點不固定性，經常外出跑客戶，然而真實性無法掌握。而利用CRM系統可以通過GPS對員工外勤進行定位，結合現場拍照，還原外勤現場情況?？梢院艽蟪潭葴p少銷售人員虛假外勤簽到的情況。同時，也可以根據銷售人員外出拜訪記錄，了解客戶的需求，把客戶資源掌握在企業手里，以免造成銷售人員職位變動，客戶資源隨之流失。

數據管理

通過數據看板生成銷售數據看板，可以預測銷售業績，直觀的展示商機動態，領導可以隨時查看商機跟進情況，預測銷售結果能夠指導團隊管理。

不同行業的業務模式不同，采集信息的點不同，CRM可以根據不同行業的客戶需求設置不同的信息追蹤路徑，收集要獲取的信息，從而掌握公司狀況，為下一步決策做準備，最大化滿足企業差異化需求。

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