鉑略咨詢隸屬于鉑略企業(yè)管理咨詢（上海）有限公司，是目前中國領(lǐng)先的財稅及實務(wù)技能培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商，是中國領(lǐng)先的在線財務(wù)教育平臺。截止2016年9月，已獲得三輪機構(gòu)投資。依托領(lǐng)先的線上結(jié)合線下（O2O）戰(zhàn)略，通過鉑略財務(wù)實務(wù)培訓(xùn)平臺，利用財稅語義分析、智能需求匹配、大數(shù)據(jù)分析推送、培訓(xùn)評估分析、集團(tuán)培訓(xùn)管理等技術(shù)系統(tǒng)及覆蓋全國主要城市的公開課及內(nèi)訓(xùn)服務(wù)體系，努力為企業(yè)及財務(wù)專業(yè)人士打造一站式財稅培訓(xùn)解決方案。

秉承“讓專業(yè)知識觸手可及”的企業(yè)使命及“專注、及時、高效”的服務(wù)理念，鉑略已研發(fā)超700小時的視頻課程，每年舉辦逾100場財務(wù)線下活動，除此之外，鉑略還撰寫超1000萬字的課堂筆記、收集及分享數(shù)十萬條財務(wù)資訊、答復(fù)了5萬條財稅問題。通過體系化的梳理，鉑略已形成龐大且專業(yè)的企業(yè)財稅服務(wù)數(shù)據(jù)庫。同時鉑略為打造高品質(zhì)、高性價比的財稅服務(wù)體系，目前已形成線上、線下、移動互聯(lián)的服務(wù)閉環(huán)，受數(shù)千家企業(yè)客戶好評，每年有數(shù)十萬財務(wù)專業(yè)人士因此受益。

使用情況詳述

紅圈CRM+與鉑略咨詢已有的會員系統(tǒng)、后臺系統(tǒng)等實現(xiàn)了無縫對接，幫助企業(yè)實現(xiàn)了從銷售線索-商機跟進(jìn)-合同回款-會員服務(wù)的全流程精細(xì)化、數(shù)字化管理，使企業(yè)清楚掌握在此過程中產(chǎn)生的產(chǎn)品數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等，并基于對數(shù)據(jù)的分析和挖掘，進(jìn)行更加精準(zhǔn)的經(jīng)營決策，推動業(yè)績的穩(wěn)定增長。

1、賦能銷售團(tuán)隊，提升整體營銷能力

傳統(tǒng)銷售更倚重銷售精英的能力，如果公司能夠根據(jù)客戶采購流程及公司實際情況，設(shè)計出一套標(biāo)準(zhǔn)的銷售流程，并要求所有人員遵循這套流程，那么普通銷售人員也能被賦能，逐漸成長為銷售精英。

紅圈CRM+幫助鉑略咨詢實現(xiàn)了從銷售線索-客戶-商機-回款-會員管理的銷售全流程精細(xì)化管理，全面提升了銷售團(tuán)隊的業(yè)務(wù)能力，并使企業(yè)能夠清楚掌握不同銷售階段的轉(zhuǎn)化情況，從而對銷售人員進(jìn)行及時指導(dǎo)，提高銷售成單率。

2、客戶全生命周期管理，提升客戶服務(wù)能力

在教育培訓(xùn)行業(yè)，銷售團(tuán)隊的客戶服務(wù)能力至關(guān)重要。紅圈CRM+幫助鉑略咨詢建立了完整的客戶檔案，包括客戶的靜態(tài)信息、業(yè)務(wù)人員與客戶的交往記錄以及客戶在平臺上的學(xué)習(xí)記錄等動態(tài)信息，使業(yè)務(wù)人員全面了解客戶，并據(jù)此對客戶進(jìn)行標(biāo)簽化管理，提供個性化服務(wù)，從而全面提高客戶滿意度，推動業(yè)績增長。

3、提升數(shù)字化運營能力

各種數(shù)據(jù)源之間只有關(guān)聯(lián)起來，形成全程可追溯的數(shù)據(jù)閉環(huán)，數(shù)據(jù)價值才能得到更好的發(fā)揮。紅圈CRM+與企業(yè)原有的后臺系統(tǒng)、會員系統(tǒng)等實現(xiàn)了無縫對接，使得各項關(guān)鍵數(shù)據(jù)能夠在企業(yè)里高效流轉(zhuǎn)，例如紅圈CRM+能夠自動獲取從官網(wǎng)等多種渠道而來的銷售線索，根據(jù)設(shè)置好的分配規(guī)則，自動分配給銷售人員跟進(jìn)，提升線索轉(zhuǎn)化率。

不僅如此，基于在銷售過程中產(chǎn)生的產(chǎn)品、客戶、業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù)，紅圈CRM+根據(jù)企業(yè)的個性化需求配置出了多維度的數(shù)據(jù)報表，為企業(yè)科學(xué)決策提供了參考依據(jù)。

4、提升工作效率

在快速變化的市場或行業(yè)中，團(tuán)隊協(xié)作效率的高低對業(yè)績達(dá)成有著重要影響。通過日程管理、移動OA、工作群組等，紅圈CRM+能夠幫助企業(yè)實現(xiàn)高效的內(nèi)部溝通協(xié)同，大幅提升工作效率，推動業(yè)務(wù)進(jìn)步。