紅圈工程項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)解決方案以項(xiàng)目進(jìn)度為主線，以成本管理為核心的全生命周期動態(tài)化管理
申請演示8.10 業(yè)務(wù)管理
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8.10 業(yè)務(wù)管理
在這里，你可以對企業(yè)的客戶、日程、項(xiàng)目等業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。所有的業(yè)務(wù)模塊都支持自定義表單管理，下面介紹一些在新建表單時(shí)各個(gè)欄位類型的使用規(guī)則。
1）、欄位使用規(guī)則：
紅圈通目前默認(rèn)有17個(gè)欄位：
a)、文本：即輸入文字欄位，可選擇「單行文本」或「多行文本」。
b)、數(shù)值：輸入數(shù)值欄位，例如金額、重量等，輸入數(shù)值「單位」，設(shè)置「小數(shù)位數(shù)」。
c)、單選選項(xiàng)：依次設(shè)置好每個(gè)選項(xiàng)的內(nèi)容即可。適用于有固定選擇范圍的欄位，例如客戶類型。
d)、多選選項(xiàng)：設(shè)置規(guī)則與單選選項(xiàng)一致。
e)、時(shí)間：適用于需要填寫時(shí)間內(nèi)容的業(yè)務(wù)模板，例如拜訪模板、日志模板等。你可以選擇日期、日期和時(shí)間、月份、年份任意一種時(shí)間類型。
f)、照片：適用于需要拍照的業(yè)務(wù)模板，例如請假、拜訪匯報(bào)等。你可以選擇「拍照，僅支持現(xiàn)場拍照」或「拍照和從手機(jī)相冊選取」。同時(shí)，還可以設(shè)置照片數(shù)量和是否開啟水印。
g)、產(chǎn)品：默認(rèn)關(guān)聯(lián)企業(yè)的產(chǎn)品信息。
h)、客戶：可以在執(zhí)行工作中進(jìn)行關(guān)聯(lián)的選項(xiàng)。
i)、員工：可以選擇「所在部門內(nèi)的員工」，即可以選擇此表單成員所在部門含下級的任意成員，也可以選擇「全企業(yè)的員工」，即可以選擇全企業(yè)成員中的任意一個(gè)員工，根據(jù)企業(yè)需求，可以進(jìn)行具體設(shè)置。 需要注意的是，這兩個(gè)選擇范圍均受到使用此表單成員的通訊錄查看范圍的限制。此欄位默認(rèn)為多選，也可以關(guān)閉設(shè)置為單選。
j)、定位：這個(gè)欄位就是要求在進(jìn)行表單提交時(shí)，需要采集該員工的當(dāng)前定位地點(diǎn)信息。在拜訪匯報(bào)的模板中本身強(qiáng)制要求提交定位，所以在自定義配置拜訪匯報(bào)模板時(shí)不需要再重復(fù)添加定位欄位。
k)、項(xiàng)目：可以在執(zhí)行工作中進(jìn)行關(guān)聯(lián)的選項(xiàng)。
l)、客戶聯(lián)系人：可以在執(zhí)行工作中進(jìn)行關(guān)聯(lián)的選項(xiàng)。
m)、電話：添加此欄位后會在詳情頁中看到電話的圖標(biāo)，并可直接撥打電話號碼。
n)、郵箱：添加此欄位后會在詳情頁中看到郵箱的圖標(biāo)，并可直接發(fā)送郵件。
o)、計(jì)算欄位：此欄位適用于對訂單、耗材等需要對單價(jià)和數(shù)量進(jìn)行簡單計(jì)算的表單中，所以，在使用時(shí)需要至少創(chuàng)建一個(gè)數(shù)值欄位進(jìn)行運(yùn)算。
p)、附件：添加附件欄位。
q)、地址：手動輸入地址欄位。
以上欄位均可設(shè)置為「必填項(xiàng)」。
在設(shè)置模板時(shí)，也可以通過「添加組」的方式編輯模板。
2）、客戶管理
a)、批量導(dǎo)入客戶
批量導(dǎo)入客戶需要在電腦端進(jìn)行。
操作方式：進(jìn)入客戶端點(diǎn)擊“客戶”，鼠標(biāo)滑動至“添加”入口，選擇“導(dǎo)入”按鈕，最后復(fù)制或輸入數(shù)據(jù)至導(dǎo)入窗內(nèi)。
b)、客戶分類
用于設(shè)置客戶的類型標(biāo)簽，在這里你可以添加和修改分類類型。
c)、添加分類
企業(yè)管理員進(jìn)入「企業(yè)設(shè)置-客戶管理-客戶分類」頁面，點(diǎn)擊頁面底部的「添加分類」，輸入分類名稱，點(diǎn)擊保存既可。
d)、刪除分類
如果需要?jiǎng)h除已有分類類別，點(diǎn)擊類別名稱前的「刪除」按鈕既可。
注意，被占用的分類類型是不能被刪除的，如果一定要?jiǎng)h除這個(gè)類別，則需要先將此類型的客戶分配到其他類別中。
e)、重命名分類名稱
企業(yè)管理員進(jìn)入到客戶分類頁面，點(diǎn)擊分類名稱既可進(jìn)行重命名。
對于客戶分類可以設(shè)置是否為必填項(xiàng)。
3）、客戶欄位
所謂客戶欄位即為在新增客戶時(shí)需要填寫基本信息內(nèi)容。
紅圈通默認(rèn)「客戶名稱」、「地址」為必填項(xiàng)，必填欄位不可修改。如果在「客戶分類」中打開了「必填項(xiàng)」開關(guān)，則客戶分類欄位也默認(rèn)為必填項(xiàng)，不可修改。
a)、新增欄位
企業(yè)管理員進(jìn)入「編輯客戶模板」頁面，點(diǎn)擊下方的「添加欄位」按鈕，選擇欄位類型，即可「編輯欄位」。
目前，紅圈通有默認(rèn)15中欄位，基本可以滿足客戶管理的需求。
b)、刪除欄位
點(diǎn)擊欄位名稱前的「刪除」按鈕，即可刪除。
c)、欄位名稱重命名
在「編輯客戶模板」頁面中，點(diǎn)擊欄位名稱，即可修改。
編輯欄位完成后，支持預(yù)覽。
4）、聯(lián)系人欄位
自定義客戶聯(lián)系人欄位。紅圈通默認(rèn)客戶聯(lián)系人欄位為「姓名」、「電話」。如果你還想錄入更多信息，可在此添加欄位。
a)、添加欄位
企業(yè)管理員進(jìn)入「編輯聯(lián)系人模板」，點(diǎn)擊下方「添加欄位」，選擇欄位類型，即可「編輯欄位」，編輯完成保存即可。
b)、刪除欄位
點(diǎn)擊欄位名稱前的「刪除」按鈕，即可刪除。
c)、欄位名稱重命名
在「編輯聯(lián)系人模板」頁面中，點(diǎn)擊欄位名稱，即可修改。
編輯欄位完成后，支持預(yù)覽。
5）、防撞單
企業(yè)管理員進(jìn)入「客戶管理設(shè)置」頁面，可以自由控制防撞單功能的開啟與關(guān)閉。該功能開啟后，則不允許不同客戶下有電話號碼相同的聯(lián)系人。
6）、日程管理
a)、管理日程設(shè)置
日程類型管理
日程包括拜訪、任務(wù)、會議、培訓(xùn)。企業(yè)管理員可以在此四類日程進(jìn)行設(shè)置。
1、拜訪
a.欄位設(shè)置
你可以對新建或編輯日程時(shí)默認(rèn)顯示的欄位和必填項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置。紅圈通默認(rèn)顯示的客戶欄位包括：客戶、客戶聯(lián)系人、執(zhí)行人、起止時(shí)間，其中客戶聯(lián)系人非必填項(xiàng)，其他三項(xiàng)為必填項(xiàng)。
其他欄位，你可以選擇是否顯示在日程匯報(bào)中。對于需要顯示的欄位，進(jìn)行勾選即可。在新建或編輯日程時(shí)，會隱藏不默認(rèn)顯示的欄位，以簡化需要填寫的內(nèi)容。你可以點(diǎn)擊「顯示其余欄位」按鈕，將隱藏欄位顯示出來。
b.指定工作匯報(bào)內(nèi)容
如果你需要規(guī)范員工在執(zhí)行拜訪需要匯報(bào)的內(nèi)容，可以在此指定。可以指定「選擇日程匯報(bào)模板」或「選擇插件」。
c.工作要求
可以填寫對拜訪匯報(bào)的具體要求，填寫后，員工正在執(zhí)行日程時(shí)，會在匯報(bào)頁面查看此要求。
d.記錄拜訪起止位置和時(shí)間
打開時(shí)，系統(tǒng)會要求執(zhí)行人記錄拜訪開始和結(jié)束時(shí)的位置和時(shí)間，并據(jù)此計(jì)算出拜訪時(shí)長。
e.記錄每個(gè)部分匯報(bào)的位置
打開時(shí)，系統(tǒng)會要求拜訪日程的執(zhí)行人在開始拜訪匯報(bào)時(shí)進(jìn)行定位。
f.可選地點(diǎn)范圍：手機(jī)定位點(diǎn)周圍
當(dāng)日程要求執(zhí)行人定位時(shí)，此設(shè)置限定了執(zhí)行人可以選擇以其手機(jī)定位點(diǎn)為中心，多大范圍內(nèi)的地點(diǎn)。
設(shè)置完成后，點(diǎn)擊「保存」。
2、任務(wù)&會議&培訓(xùn)
任務(wù)、會議和培訓(xùn)的設(shè)置管理和拜訪的設(shè)置管理相同，具體可參照第一點(diǎn)「拜訪」。
匯報(bào)模板管理
對拜訪、任務(wù)、會議和培訓(xùn)的匯報(bào)，可以自定義設(shè)置匯報(bào)模板，在「新建模板」時(shí)，可以選擇系統(tǒng)默認(rèn)模板，也可以自定義「新建模板」。
操作方式：選擇模板類型-添加欄位-模板命名-選擇模板圖標(biāo)-添加模板描述-選擇使用范圍-保存。
項(xiàng)目的自定義欄位。添加欄位的方式不再多說，可參考開頭欄位使用規(guī)則部分。
產(chǎn)品管理
產(chǎn)品的分類管理。在此你可以管理產(chǎn)品的分類和自定義產(chǎn)品和規(guī)格欄位。
1、 添加產(chǎn)品&添加分類
企業(yè)管理員進(jìn)入「企業(yè)設(shè)置-產(chǎn)品管理-產(chǎn)品分類管理」頁面，可在這里添加產(chǎn)品或分類。
2、編輯產(chǎn)品&刪除產(chǎn)品
企業(yè)管理員進(jìn)入到產(chǎn)品詳情頁，既可以對當(dāng)前產(chǎn)品進(jìn)行編輯或刪除的操作。
3、重新分類
企業(yè)管理員可以在產(chǎn)品詳情頁中修改產(chǎn)品的歸屬類別。
4、產(chǎn)品欄位配置
企業(yè)管理員進(jìn)入到「企業(yè)設(shè)置-產(chǎn)品管理-產(chǎn)品欄位配置」頁面，即可對編輯產(chǎn)品欄位。
審批管理
請假、出差等自定義表單管理。
紅圈通有默認(rèn)的審批模板，如果企業(yè)有特殊需求可以在審批管理中自定義審批表單。
1、新建審批模板
操作方式：新建模板-添加欄位-模板命名-選擇模板圖標(biāo)-添加模板描述-添加審批人-抄送人-選擇使用范圍-選擇是否顯示在執(zhí)行工作中-保存。
注：
A.設(shè)定審批人后，員工僅可以按設(shè)定流程發(fā)起審批，若未設(shè)置審批人，員工可自由選擇審批人。同樣的，設(shè)定抄送人后，新審批會自動發(fā)送給抄送人。
B.自定義配置的審批表單不會關(guān)聯(lián)到考勤統(tǒng)計(jì)報(bào)表中，所以，盡量使用紅圈通自帶的審批表單，如有需要，可在已有的模板中添加欄位，以保證考勤數(shù)據(jù)在報(bào)表中聯(lián)動。
2、編輯審批模板
若需要編輯已有表單，點(diǎn)擊表單名稱進(jìn)入到表單詳情頁面，既可以進(jìn)行「編輯模板」、「編輯欄位」、或「復(fù)用模板」的操作。
日志管理
日報(bào)、周報(bào)等自定義表單管理。
使用方法與審批管理相同，不再贅述。
企業(yè)應(yīng)用
你可以為在「我的」功能頁面中添加H5鏈接、應(yīng)用等。
企業(yè)管理員進(jìn)入到「企業(yè)應(yīng)用」頁面，選擇「添加應(yīng)用」，既可以「創(chuàng)建企業(yè)應(yīng)用」。
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